Инфраструктура / 25.09.20 12:18

ОАО «РЖД» начало крупнейшее размещение «зеленых» облигаций в России

Книга заявок закрыта в объеме 100 млрд рублей по ставке 7,25%

Книга заявок закрыта в объеме 100 млрд рублей по ставке 7,25% | Инфраструктура
фото: Иван Шаповалов / Пресс-служба ОАО РЖД / Gudok.ru

ОАО «Российские железные дороги» сегодня закрыло книгу заявок по первому в истории России выпуску бессрочных облигаций, которые получили подтверждение о соответствии российским и международным стандартам «зеленого» финансирования. Книга закрыта в объеме 100 млрд рублей по ставке 7,25%, что на 1,65% больше ставки облигаций федерального займа, сообщил пресс-центр компании.

Перед началом процедуры премаркетинга выпуск был признан рейтинговым агентством «Эксперт РА» соответствующим принципам «зеленых» облигаций (Green Bond Principles) Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Markets Association) и российской национальной методологии, разработанной под руководством ВЭБ.РФ.

Организаторами размещения выступили «ВТБ Капитал», МКБ, «Россельхозбанк», «Сбербанк КИБ» и «Совкомбанк», агент по размещению – «ВТБ Капитал».

Размещение проходило по плавающему купону с изначальной премией к бескупонной кривой ОФЗ на уровне 1,85% и индикативным объемом размещения 20 млрд рублей. В ходе формирования книги заявок были получены заявки от широкого круга инвесторов, включая пенсионные, страховые и управляющие компании, а также банки, что обеспечило спрос, значительно превышающий изначальное предложение. Это позволило трижды пересматривать изначальный диапазон по ставке и увеличить объем размещения с 20 млрд рублей до 100 млрд рублей.

Таким образом, это размещение стало крупнейшим размещением облигаций в рублях на локальном рынке в истории ОАО «Российских железных дорог» и самым большим «зеленым» размещением среди российских компаний.

  Техническое размещение на Московской бирже запланировано на 30 сентября 2020 года.

Полученные средства будут направлены на финансирование «зеленых» проектов ОАО «РЖД».

Ранее ОАО «РЖД» провело 2 выпуска «зеленых» облигаций — в мае 2019 года и в марте 2020 года — на сумму 500 млн евро и 250 млн швейцарских франков соответственно.

ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») — крупнейший в стране перевозчик грузов железнодорожным транспортом и владелец инфраструктуры железнодорожной отрасли. Компания создана в 2003 году. Правительству РФ принадлежит 100% акций компании.

Другие новости по теме

Первые лица

В раздел →
Никита РаковЗаместитель директора АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД»
Алексей БорцЗаместитель директора научного центра «Рельсы, сварка, транспортное материаловедение» (ВНИИЖТ)

Новости

Все новости →

Мероприятия

В раздел →

Пресс-релизы

В раздел →