Новости дня

Машиностроение | Понедельник | 25.05.2020 | 13:00

ТМХ разместил облигации на 10 млрд рублей под 6,1% годовых

Срок обращения ценных бумаг определён в 5 лет с офертой через 3 года

Срок обращения ценных бумаг определён в 5 лет с офертой через 3 года | Машиностроение
Пресс-служба АО «Трансмашхолдинг»
АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) 22 мая разместило биржевые облигации серии ПБО-05 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-службе ТМХ.

Размещение облигаций организовано на Московской бирже. Книга заявок сформирована 22 мая 2020 года. Срок обращения ценных бумаг определён в 5 лет с офертой через 3 года. Продолжительность купонного периода составит 182 дня. Номинальная стоимость одной облигации – 1 тыс. рублей. Организаторами облигационного займа являются «ВТБ Капитал» и «Газпромбанк». Агент по размещению – «ВТБ Капитал».

Первоначальный ориентир ставки первого купона установлен в диапазоне 6,25 – 6,40% годовых. Финальная книга была закрыта с купоном 6,10%, что соответствует доходности к погашению в размере 6,19% годовых.

«В результате заявки в книгу подал 51 инвестор, общий спрос на облигации «Трансмашхолдинга» превысил размещаемый объём в два раза», – отметили в ТМХ.

По данным компании, привлечённые денежные средства «Трансмашхолдинг» намерен направить на замещение части текущих кредитных обязательств с более высокой ставкой. Размещение позволит равномерно распределить долговую нагрузку ТМХ и снизить среднюю стоимость привлекаемых заёмных средств.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций ТМХ: долговые бумаги серии ПБО-02 объёмом 5 млрд рублей с погашением в октябре 2021 году, серии ПБО-03 объёмом 5 млрд рублей с погашением в апреле 2022 года и серии ПБО-04 объёмом 10 млрд рублей с погашением в 2024 году. Первый выпуск облигаций серии ПБО-01 на 10 млрд рублей с доходностью 9,95% годовых был погашен в феврале текущего года, уплата шести купонов по нему производилась своевременно и в полном объёме.

АО «Трансмашхолдинг» имеет рейтинги международного агентства Fitch (BB со стабильным прогнозом) и национального агентства «Эксперт РА» (ruAA со стабильным прогнозом).

Как сообщал Gudok.ru, «Трансмашхолдинг» в текущих экономических условиях считает привлекательной мерой поддержки российского железнодорожного машиностроения кредитование зарубежных покупателей его продукции. Об этом говорил директор по внешним связям ТМХ Фёдор Дытынко.

Другие материалы автора

Другие новости по теме

Грузовые перевозки | Вторник | 14.07.2020 | 18:37
За месяц на станциях в этих областях погружено свыше 64 тыс. тонн зерна
Читать полностью
Грузовые перевозки | Вторник | 14.07.2020 | 16:46
Больше всего их доставлено на станцию Марк – 152,5 тыс. тонн
Читать полностью
Грузовые перевозки | Вторник | 14.07.2020 | 14:57
Погрузка строительных грузов выросла на 6,4%, до 2,2 млн тонн
Читать полностью
Грузовые перевозки | Вторник | 14.07.2020 | 13:30
Транспортировка гружёных контейнеров в первом полугодии увеличилась на 3,9% и составила 96,8 тыс. TEU
Читать полностью
Инфраструктура | Вторник | 14.07.2020 | 13:04
Наибольший процент выполнения — 144% - по цели «Повышение уровня безопасности транспортной системы»
Читать полностью
Инфраструктура | Вторник | 14.07.2020 | 12:37
Реализация 100 проектов бережливого производства на магистрали позволила сэкономить 72 млн рублей
Читать полностью
Грузовые перевозки | Вторник | 14.07.2020 | 12:27
С января по июнь на магистрали погружено 50,3 тыс. тонн продовольственных товаров
Читать полностью
Машиностроение | Вторник | 14.07.2020 | 11:38
Запланировано производство 1035 единиц машин и проведение более 1,3 тыс. ремонтов
Читать полностью
Грузовые перевозки | Вторник | 14.07.2020 | 11:29
Впервые в состав руководящего органа вошли Сергей Бурков, Константин Петров и Анатолий Чабунин
Читать полностью

Первые лица