Новости дня

Машиностроение | Четверг | 18.04.2019 | 11:55

«Трансмашхолдинг» разместил трехлетние биржевые облигации на 5 млрд рублей

Ставка купона по облигациям была установлена на уровне 8,6%


«Трансмашхолдинг» разместил биржевые облигации серии ПБО-03 по ставке купона 8,6% годовых сроком обращения 3 года общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей, сообщает Дирекция по внешним связям и корпоративным коммуникациям «Трансмашхолдинга».

Размещение облигаций было организовано на Московской бирже. Организаторами размещения выступили «ВТБ Капитал» и «Газпромбанк». Агент по размещению – «ВТБ Капитал».

Сбор заявок на облигации проходил 9 апреля. В процессе сбора заявок ориентир ставки купона, изначально установленный на уровне 8,75-8,85% годовых, благодаря высокому спросу на бумаги был дважды снижен и в итоге был установлен на финальном уровне 8,60%. Это соответствует спрэду к ОФЗ около 95 б.п. Заявки в книгу подали 39 инвесторов, общий спрос на облигации «Трансмашхолдинга» превысил размещаемый объем более чем в 3 раза.
 
Успешному размещению облигаций «Трансмашхолдинга» способствует технологическое лидерство компании, стабильный рост выручки и рентабельности, а также низкая долговая нагрузка. Высокое кредитное качество эмитента подтверждено международными и национальными рейтинговыми агентствами Fitch и «Эксперт РА». 

8 февраля 2019 года международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг АО «Трансмашхолдинг» в национальной и иностранной валюте с BB- до уровня BB со стабильным прогнозом. 

6 марта 2019 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «Трансмашхолдинга» на уровне ruAA- и изменило прогноз по рейтингу на позитивный.
 
Предыдущий выпуск облигаций «Трансмашхолдинга» был осуществлен в ноябре 2018 года. Тогда компания также эмитировала трехлетние ценные бумаги объемом 5 млрд руб., ставка купона составила 9,15% годовых. 

Gudok.ru

Другие материалы автора

Другие новости по теме

Грузовые перевозки | Четверг | 04.06.2020 | 13:19
Универсальных контейнеров перевезено 1,98 млн TEU, что на 15% больше, чем годом ранее
Читать полностью
Пассажирские перевозки | Четверг | 04.06.2020 | 13:18
В апреле количество рейсов было сокращено в связи со снижением пассажиропотока аэропортов
Читать полностью
Машиностроение | Четверг | 04.06.2020 | 13:00
Сделка позволит корпорации Mitsubishi расширить свой бизнес в этой сфере на зарубежном рынке
Читать полностью
Инфраструктура | Четверг | 04.06.2020 | 10:57
По новой технологии за сутки удается ремонтировать до 3 км
Читать полностью
Грузовые перевозки | Четверг | 04.06.2020 | 08:39
Повышение веса грузовых поездов позволяет увеличивать пропускную способность загруженных участков железной дороги
Читать полностью
Грузовые перевозки | Четверг | 04.06.2020 | 08:32
В соответствии с потребностями бизнеса на ряде станций магистрали запланирована реконструкция действующих и строительство новых грузовых дворов
Читать полностью
Грузовые перевозки | Четверг | 04.06.2020 | 07:17
Для отправления морепродуктов реализована услуга перевозки в составе ускоренных рефрижераторных поездов по специализированному расписанию
Читать полностью
Инфраструктура | Четверг | 04.06.2020 | 05:16
Эксперты прогнозируют, что общий объем инвестиций в железнодорожные проекты в 2020 году достигнет 800 млрд юаней
Читать полностью
Пассажирские перевозки | Четверг | 04.06.2020 | 04:03
На 63% сократился объем перевозок в дальнем следовании, на 28% – в пригородном сообщении
Читать полностью
Пассажирские перевозки | Среда | 03.06.2020 | 19:31
Это помогает обеспечивать соблюдение социальной дистанции в электропоездах компаний Thameslink и Great Northern
Читать полностью

Первые лица