Новости

1 ч
2 ч
2 ч
19 ч
21 ч

Реклама

Машиностроение | Четверг | 18.04.2019 | 11:55

«Трансмашхолдинг» разместил трехлетние биржевые облигации на 5 млрд рублей

Ставка купона по облигациям была установлена на уровне 8,6%


«Трансмашхолдинг» разместил биржевые облигации серии ПБО-03 по ставке купона 8,6% годовых сроком обращения 3 года общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей, сообщает Дирекция по внешним связям и корпоративным коммуникациям «Трансмашхолдинга».

Размещение облигаций было организовано на Московской бирже. Организаторами размещения выступили «ВТБ Капитал» и «Газпромбанк». Агент по размещению – «ВТБ Капитал».

Сбор заявок на облигации проходил 9 апреля. В процессе сбора заявок ориентир ставки купона, изначально установленный на уровне 8,75-8,85% годовых, благодаря высокому спросу на бумаги был дважды снижен и в итоге был установлен на финальном уровне 8,60%. Это соответствует спрэду к ОФЗ около 95 б.п. Заявки в книгу подали 39 инвесторов, общий спрос на облигации «Трансмашхолдинга» превысил размещаемый объем более чем в 3 раза.
 
Успешному размещению облигаций «Трансмашхолдинга» способствует технологическое лидерство компании, стабильный рост выручки и рентабельности, а также низкая долговая нагрузка. Высокое кредитное качество эмитента подтверждено международными и национальными рейтинговыми агентствами Fitch и «Эксперт РА». 

8 февраля 2019 года международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг АО «Трансмашхолдинг» в национальной и иностранной валюте с BB- до уровня BB со стабильным прогнозом. 

6 марта 2019 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «Трансмашхолдинга» на уровне ruAA- и изменило прогноз по рейтингу на позитивный.
 
Предыдущий выпуск облигаций «Трансмашхолдинга» был осуществлен в ноябре 2018 года. Тогда компания также эмитировала трехлетние ценные бумаги объемом 5 млрд руб., ставка купона составила 9,15% годовых. 

Gudok.ru

Другие материалы автора

Другие новости по теме

Грузовые перевозки | Среда | 17.07.2019 | 12:46
Наибольший рост отмечен в сегменте навалочных грузов – на 61%
Читать полностью
Инфраструктура | Среда | 17.07.2019 | 12:06
Переходы появятся на станциях Черемхово, Гончарово, Посольская и на участке Утулик – Байкальск
Читать полностью
Пассажирские перевозки | Среда | 17.07.2019 | 11:58
Проведен тестовый рейс рельсового автобуса по маршруту от Архангельска до Северодвинска
Читать полностью
Пассажирские перевозки | Среда | 17.07.2019 | 10:35
В январе-июне 2019 года на поезда дальнего следования СвЖД продано 3 млн электронных билетов
Читать полностью
Инфраструктура | Среда | 17.07.2019 | 10:09
В целом, на развитие ближних и дальних подходов к портам Северо-Запада в 2019 году планируется направить порядка 19 млрд рублей
Читать полностью
Пассажирские перевозки | Среда | 17.07.2019 | 09:19
Поезда  Калининград – Светлогорск обеспечат доставку пассажиров на мероприятие и обратно
Читать полностью
Инфраструктура | Среда | 17.07.2019 | 07:57
Общий объем сданной командой железнодорожников крови для омских больниц составил более 15 литров
Читать полностью
Пассажирские перевозки | Среда | 17.07.2019 | 05:48
Через Центр содействия мобильности поступило 582 заявки на сервисное обслуживание
Читать полностью
Пассажирские перевозки | Среда | 17.07.2019 | 03:45
После проведения тестовой поездки прорабатывается возможность и сроки ввода в регулярное обращение рельсовых автобусов
Читать полностью
Пассажирские перевозки | Среда | 17.07.2019 | 02:57
Пассажирам с ограниченными возможностями на всех вокзалах ОАО «РЖД» предоставляется целый перечень бесплатных услуг
Читать полностью