Новости

11 ч
20 ч
20 ч
1 д
2 д
2 д

Реклама

Машиностроение | Четверг | 18.04.2019 | 11:55

«Трансмашхолдинг» разместил трехлетние биржевые облигации на 5 млрд рублей

Ставка купона по облигациям была установлена на уровне 8,6%


«Трансмашхолдинг» разместил биржевые облигации серии ПБО-03 по ставке купона 8,6% годовых сроком обращения 3 года общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей, сообщает Дирекция по внешним связям и корпоративным коммуникациям «Трансмашхолдинга».

Размещение облигаций было организовано на Московской бирже. Организаторами размещения выступили «ВТБ Капитал» и «Газпромбанк». Агент по размещению – «ВТБ Капитал».

Сбор заявок на облигации проходил 9 апреля. В процессе сбора заявок ориентир ставки купона, изначально установленный на уровне 8,75-8,85% годовых, благодаря высокому спросу на бумаги был дважды снижен и в итоге был установлен на финальном уровне 8,60%. Это соответствует спрэду к ОФЗ около 95 б.п. Заявки в книгу подали 39 инвесторов, общий спрос на облигации «Трансмашхолдинга» превысил размещаемый объем более чем в 3 раза.
 
Успешному размещению облигаций «Трансмашхолдинга» способствует технологическое лидерство компании, стабильный рост выручки и рентабельности, а также низкая долговая нагрузка. Высокое кредитное качество эмитента подтверждено международными и национальными рейтинговыми агентствами Fitch и «Эксперт РА». 

8 февраля 2019 года международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг АО «Трансмашхолдинг» в национальной и иностранной валюте с BB- до уровня BB со стабильным прогнозом. 

6 марта 2019 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «Трансмашхолдинга» на уровне ruAA- и изменило прогноз по рейтингу на позитивный.
 
Предыдущий выпуск облигаций «Трансмашхолдинга» был осуществлен в ноябре 2018 года. Тогда компания также эмитировала трехлетние ценные бумаги объемом 5 млрд руб., ставка купона составила 9,15% годовых. 

Gudok.ru

Другие материалы автора

Другие новости по теме

Пассажирские перевозки | Вторник | 21.05.2019 | 16:26
Поезда будут использованы перевозчиком для организации движения по МЦД
Читать полностью
Пассажирские перевозки | Вторник | 21.05.2019 | 13:35
С 1 мая отправить несовершеннолетнего ребенка таким способом можно в электропоездах «Ласточка», следующих по семи маршрутам
Читать полностью
Инфраструктура | Вторник | 21.05.2019 | 13:19
Максимальные баллы подразделение заработало за счет темпа роста производительности труда на перевозочных видах деятельности и освоении расходов по перевозочным видам
Читать полностью
Пассажирские перевозки | Вторник | 21.05.2019 | 12:01
Билеты со скидкой можно приобрести на поезда, отправляющиеся по 31 августа
Читать полностью
Инфраструктура | Вторник | 21.05.2019 | 11:38
Волонтеры посетят автохозяйства и проведут акции на железнодорожных переездах
Читать полностью
Пассажирские перевозки | Понедельник | 20.05.2019 | 17:46
Беспересадочный плацкартный вагон будет курсировать с 1 по 29 августа
Читать полностью
Грузовые перевозки | Понедельник | 20.05.2019 | 16:55
Во внутреннем сообщении за 4 месяца 2019 года отправлено 24,4 тыс. TEU
Читать полностью
Инфраструктура | Понедельник | 20.05.2019 | 16:23
Владимир Молдавер, возглавлявший ранее МЖД, перешел на должность старшего советника гендиректора – председателя правления ОАО «РЖД» – главного инспектора
Читать полностью
Грузовые перевозки | Понедельник | 20.05.2019 | 16:07
За первые 4 месяца 2019 года общий объем контейнерных перевозок компании в сообщении Китай — Европа составил 85 тыс. TEU
Читать полностью
Пассажирские перевозки | Понедельник | 20.05.2019 | 15:33
Электрички выполняют экспресс-рейсы по будням
Читать полностью