Подписка 1520 - PDF

Выход в свет

Воскресенье, 10.10.2010 в 00:00
АО НК «Казахстан темир жолы» (КТЖ) успешно разместило еврооблигации
на сумму $700 млн сроком на 10 лет со ставкой размещения 6,375%
Их географическое распределение: континентальная Европа (39%), Соединённые Штаты (33%), Великобритания (22%) и Азия (6%).

Лид-менеджерами выпуска выступили Barclays Capital, HSBC и The Royal Bank of Scotland.
Средства от выпуска еврооблигаций будут направлены на финансирование инвестиционной программы «Казахстан темир жолы», включая обновление подвижного состава и модернизацию инфраструктуры железнодорожных магистралей. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску рейтинг «BBB-», прогноз «стабильный». Рейтинг агентства Moody’s «Baa3», прогноз – «стабильный». Рейтинг агентства Standard&Poor’s – «ВВ+», прогноз – «позитивный».

На момент закрытия сделки спрос на еврооблигации компании составил $8,2 млрд, который обеспечивали 300 инвесторов.
Автор: Рина Мориц

Новости

8 ч
1 д
Все новости

Реклама на сайте

Другие новости