Подписка 1520 - PDF

Допуск для своих

Суббота, 21.09.2019 в 00:00
Евробонды «Укрзализныци» допущены к обращению внутри страны
Допуск для своих
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку дала разрешение «Укрзализныце» продавать еврооблигации, выпущенные в июле текущего года, на украинском фондовом рынке. Ранее компания могла размещать их только за рубежом.

Напомним, что выпуск ценных бумаг необходим ПАО «Укрзализныця» (УЗ) для финансирования займа Rail Capital Markets Plc со сроком погашения в 2024 году. Еврооблигации на сумму $500 млн выпущены сроком на пять лет под ставку 8,25% годовых, но без государственных гарантий, то есть сумма долга компании не повлияет на размер совокупного госдолга Украины.

По словам председателя правления УЗ Евгения Кравцова, вывод акций госкомпании на украинский фондовый рынок интересен для УЗ в первую очередь с целью увеличения базы инвесторов и повышения ликвидности акций. «Мы считаем, что украинские частные инвесторы готовы вкладываться в качественные компании с высокими стандартами корпоративного управления», – подчеркнул он.

Глава УЗ также добавил, что средства, привлеченные от евробондов, позволят компании обеспечить амортизацию кредитного портфеля в течение следующих 12 месяцев. «Этим мы уменьшили платежную нагрузку на УЗ на ближайшие годы, что позволит компании успешно развиваться», – заметил он.

Руководитель Департамента аналитики инвестиционной компании «Конкорд Кэпитал» Александр Паращий считает, что на украинском рынке возможно найти инвесторов, которые заинтересуются ценными бумагами госкомпании. «Интерес к облигациям УЗ будет у украинских банков и частных фондов за счет предлагаемых ставок», – пояснил он.

Установленная ставка в 8,25% более чем на 1,5 процентного пункта ниже купона по существующему выпуску от 2013 года. Однако для начала торгов ценными бумагами на территории страны необходимо также получить разрешение Национального банка Украины.

Напомним, что после размещения евробондов международное агентство Fitch Ratings присвоило новым облигациям УЗ приоритетный необеспеченный рейтинг B-. Это означает, что держатели облигаций будут полагаться исключительно на кредитно-финансовое положение компании при оплате обязательств по ним.

Согласно данным Fitch, благодаря выпуску евробондов на $500 млн компания существенно снизила кредитную нагрузку по рефинансированию ожидаемых выплат на сумму $300 млн во втором полугодии 2019 года и последующих выплат в 2020–2021 годах.

Стоит отметить, что в сентябре 2019 года Fitch Ratings еще раз повысил рейтинг УЗ до уровня В. Тем самым УЗ стала первой украинской государственной компанией, которая получила такое повышение от ведущего рейтингового агентства.

Как ранее сообщал «Гудок», это не первый выпуск евробондов компании: в 2013 году УЗ выпустила облигации на сумму $500 млн. В 2014-м они попали в периметр реструктуризации внешнего суверенного и гарантированного государством долга. Позднее, в 2016-м, предприятие реструктурировало долг, пролонгировав срок погашения по облигациям до 15 сентября 2021 года и повысив процентную ставку с 9,5 до 9,88% годовых. Тогда же был изменен график погашения основной суммы займа: теперь УЗ должна выплатить $121,4 млн в 2021 году и $18,4 млн – в 2022-м. В марте 2019 года железнодорожная компания при поддержке правительства погасила первую часть еврооблигаций на сумму $150 млн.
Облигации | Власть

Автор: Ксения Ермакова

Новости

6 ч
12 ч
12 ч
12 ч
14 ч
14 ч
Все новости

Реклама на сайте

Новости по теме «Администрация»

Суббота, 05.10.2019 в 22:57
Суббота, 05.10.2019 в 22:55